Aktivity

Sekce Aktivity nabízí obchodníkovi přehled všech aktivit spojených s vybranou firmou. Obchodník zde může spravovat jednání, zobrazovat objednávky, sledovat saldo a další důležité údaje.

1. Jednání Obchodník si zde vybere firmu, se kterou právě pracuje. Poté může zobrazit přehled všech historických jednání. Má možnost zadat nové jednání, upravit existující, přidat přílohu nebo aktualizovat podrobnosti schůzky.

Výběr firmy

Vytvoření nového jednání

1. Objednávky V této sekci má obchodník přístup k seznamu objednávek vybrané firmy. Zobrazují se zde informace jako číslo objednávky, stav objednávky, procento expedice, datum přidání objednávky a termín dodávky.

1. Saldo Obchodník může rychle zjistit aktuální saldo firmy, čímž získá přehled o finančním stavu klienta.

2. Doklady Zde může obchodník vidět všechny důležité doklady spojené s firmou. Doklady je možné stáhnout pro další použití.

1. Kontaktní osoby Seznam všech kontaktních osob v rámci organizace, se kterými může obchodník komunikovat. Tento přehled usnadňuje efektivní plánování a komunikaci s klíčovými lidmi.

2. Kontakty Sekce nabízí kompletní seznam kontaktů na různé úrovně organizace, od sekretářky až po ředitele. Umožňuje rychlou orientaci a kontaktování správné osoby v rámci firmy.